15 диалогов для финансового консультанта

1.

A: Лето закончилось, и наша команда снова обычно работает без сбоев.

B: Согласен, но на этой неделе я ещё разбираю оставшиеся несоответствия за август.

A: Ты сам общаешься с VIP-клиентами?

B: Да, и сегодня я звоню в три фонда по поводу новых уровней комиссий.

A: Отлично — скажи им, что поддержка снова работает на полную.

2.

A: Мы сейчас подключаем новых маркетмейкеров, но изменения в прайсинге требуют времени.

B: Верно. Наша лондонская команда обычно задаёт спреды и лимиты риска.

A: Они пересматривают их прямо сейчас.

B: Отлично. Мои клиенты ждут ясности; они не любят размытые сроки.

A: Они получат письменное резюме к концу дня.

3.

A: В августе некоторые выплаты пришли с опозданием.

B: Да, потому что наш клиринговый партнёр обновлялся, пока объёмы резко росли.

A: Мы предупредили клиентов, но некоторые как раз активно торговали в тот момент.

B: Я извинился и задокументировал каждый случай.

A: Хорошо — на этой неделе процесс прошёл без сбоев.

4.

A: Мы запустим обновлённые лимиты API в следующий понедельник.

B: Отлично — в то же время я буду вести переговоры о продлении с двумя фондами.

A: Они примут новые уровни?

B: Примут, если мы включим премиальный мониторинг.

A: Договорились; добавим это в предложение.

5.

A: Мы устранили расхождения в расчётах.

B: Отлично — я отслеживаю тикеты всех премиум-клиентов с июля.

A: Сколько эскалаций ты закрыл?

B: Четырнадцать; ещё две ждали юристов.

A: Юристы завершили их сегодня.

6.

A: Наш еженедельный звонок с клиентами начинается по вторникам в 10:00.

B: Принято. Я назначаю дополнительную сессию на следующую неделю.

A: Фонд из Цюриха подключается регулярно?

B: Да, но на этот раз я приглашаю их CTO.

A: Отлично — он оценивает наш план отказоустойчивости.

7.

A: Мы выкатили хотфикс 28 августа.

B: Верно, некоторые клиенты тестировали новые эндпоинты, пока мы разворачивали обновление.

A: Кто-нибудь сообщал об отключениях?

B: Несколько видели кратковременное ограничение скорости, но торговля продолжалась.

A: Мы начислили кредиты и закрыли вопрос.

8.

A: Наш SLA предполагает ответ 24/7.

B: Понял; я готовлю заметку, объясняющую новую лестницу эскалаций.

A: Ты включаешь контакты дежурных?

B: Да, и добавляю региональные номера.

A: Это успокоит всех после летнего хаоса.

9.

A: В пятницу мы представим дорожную карту на Q3.

B: Я готовлю слайды по кастоди, KYC и партнёрам по ликвидности.

A: Подчеркнёшь ускоренное подключение?

B: Да — и покажу новые целевые показатели SLA.

A: Прекрасно. Именно этого просили клиенты.

10.

A: Мы собрали обратную связь от всех ключевых аккаунтов.

B: Я превращаю её в три конкретных предложения: комиссии, отчётность и поддержка.

A: Они расставили приоритеты по форматам отчётности?

B: Да, и я выравниваю наши выгрузки под этот список.

A: Пришли черновик к полудню.

11.

A: Парижская команда пропустила два хендовера в июле.

B: Верно — они меняли CRM, пока мы закрывали большую сделку.

A: Мы потеряли клиента?

B: Нет, я продолжал звонить и отправил кастомный отчёт.

A: Отличное спасение. Давайте поделимся этим плейбуком.

A: В следующем квартале мы снизим комиссии для высоких объёмов.

B: Отлично — в четвёртом квартале я буду пересматривать минимум пять контрактов.

A: Добавишь пакет обучающих сессий?

B: Да; как раз тогда клиенты будут тестировать нашу новую аналитику.

A: Добавь к пакету выделенного success-менеджера.

[Настоящее простое ↔ Настоящее длительное]

A: Наши биржевые партнёры ожидают предсказуемых расчётов.

B: Согласен — я координирую ежедневные проверки с операционной командой до конца месяца.

A: Ты отслеживаешь исключения вручную?

B: Да, и по ходу автоматизирую оповещения.

A: Отправь набор правил комплаенсу.

[Настоящее совершённое ↔ Настоящее совершённое длительное]

A: Мы восстановили полную мощность после летних перестановок.

B: Я сообщаю клиентам, что время ответа вернулось к норме.

A: Они подтвердили, что довольны?

B: Большинство — да, а по остальным я запланировал фоллоу-апы.

A: Отлично — теперь продвигаем новые предложения.

[Будущее простое ↔ Настоящее длительное]

A: Завтра мы опубликуем пакет «Back-to-Market».

B: Я инструктирую аккаунт-менеджеров по ценам и дополнениям.

A: VIP-клиенты получат ранний доступ?

B: Да, и я бронирую им демо на следующую неделю.

A: Идеально — давай мощно закрывать третий квартал.